Finanzberatung, die auf Menschen setzt
Wir haben coraxenliva gegründet, weil wir glauben, dass Finanzberatung anders funktionieren kann. Persönlicher. Transparenter. Und vor allem: mit echtem Interesse an den Menschen, die zu uns kommen.
Wie alles begann – und warum wir heute hier sind
Als wir 2018 angefangen haben, war die Idee ziemlich simpel: Finanzberatung sollte kein Verkaufsgespräch sein. Sondern ein Dialog. Viele von uns hatten vorher in größeren Banken gearbeitet und immer wieder das gleiche Problem gesehen – Kunden wurden als Nummern behandelt, nicht als Menschen mit echten Bedürfnissen.
In Eichstätt haben wir dann einen kleinen Raum gemietet und angefangen, Dinge anders zu machen. Keine vorgefertigten Lösungen. Keine Verkaufsquoten. Stattdessen haben wir zugehört und versucht, wirklich zu verstehen, was unsere Kunden brauchen. Das war manchmal chaotisch, aber es hat funktioniert.
Heute arbeiten wir mit Familien, Selbstständigen und kleinen Unternehmen zusammen – und jede Beziehung ist anders. Manche brauchen Unterstützung bei der Altersvorsorge, andere wollen ihr Vermögen strukturieren oder einfach nur einen Sparplan aufsetzen. Was alle gemeinsam haben: Sie wollen ehrliche Beratung von jemandem, der ihre Situation versteht.
Was uns wichtig ist – und wie wir arbeiten
Ehrlichkeit über alles
Wir sagen, was wir denken. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass wir von bestimmten Produkten abraten oder zugeben müssen, dass wir etwas nicht wissen. Vertrauen entsteht nicht durch perfekte Antworten, sondern durch ehrliche.
Langfristig denken
Schnelle Lösungen bringen selten nachhaltige Ergebnisse. Wir nehmen uns Zeit, um eure finanzielle Situation zu verstehen und Strategien zu entwickeln, die auch in fünf oder zehn Jahren noch Sinn ergeben.
Individuelle Wege
Es gibt keine Standardlösung für Finanzen. Was für eine Familie mit zwei Kindern funktioniert, passt nicht für einen Freelancer Mitte dreißig. Wir schauen uns genau an, wo ihr steht und was wirklich zu euch passt.
Erreichbarkeit
Finanzfragen tauchen nicht nur während der Bürozeiten auf. Deshalb sind wir flexibel – per E-Mail, Telefon oder persönlich. Und wenn ihr mal nur eine kurze Rückfrage habt, müsst ihr nicht gleich einen Termin buchen.
Unser Ansatz ist einfach – aber gründlich
Viele Finanzberater haben komplizierte Prozesse. Wir nicht. Bei uns läuft es meistens so ab: Wir treffen uns, reden über eure Situation, schauen uns gemeinsam an, wo ihr steht und entwickeln dann einen Plan. Kein Fachjargon, keine versteckten Gebühren.
Manchmal dauert das ein bisschen länger, weil wir wirklich ins Detail gehen. Aber das ist uns wichtig – denn nur wenn wir die ganze Geschichte kennen, können wir sinnvolle Empfehlungen geben.
Kennenlernen & Analyse
Wir hören zu. Was sind eure Ziele? Was habt ihr schon? Wo drückt der Schuh? In diesem ersten Gespräch geht es darum, ein vollständiges Bild zu bekommen.
Strategie entwickeln
Basierend auf dem, was wir besprochen haben, erarbeiten wir einen konkreten Plan. Der ist nie in Stein gemeißelt – wir passen ihn an, bis er für euch wirklich passt.
Umsetzung & Begleitung
Sobald ihr grünes Licht gebt, kümmern wir uns um die Umsetzung. Und danach bleiben wir dran – denn Finanzen sind nichts, was man einmal regelt und dann vergisst.
Das Gesicht hinter coraxenliva
Unser Team besteht aus Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen – von Bankwesen über Wirtschaftsrecht bis hin zu Versicherungen. Was uns verbindet: Wir wollen Finanzberatung besser machen.
Lena Hartwig
Leiterin Kundenberatung
Lena hat zehn Jahre bei einer großen Bank gearbeitet, bevor sie zu uns kam. Sie wusste genau, was sie nicht mehr wollte: oberflächliche Beratung und Verkaufsdruck. Bei coraxenliva kümmert sie sich vor allem um Familien und Selbstständige – und hat ein besonderes Talent dafür, komplizierte Finanzthemen so zu erklären, dass sie jeder versteht. Wenn sie nicht gerade berät, verbringt sie ihre Zeit am liebsten auf dem Fahrrad irgendwo zwischen Altmühltal und Ingolstadt.
Lass uns reden – unverbindlich
Ihr seid unsicher, ob wir zusammenpassen? Kein Problem. Wir bieten ein kostenloses Erstgespräch an, in dem wir uns kennenlernen und schauen, ob wir euch weiterhelfen können. Ohne Verkaufsdruck, ohne versteckte Kosten.
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